Découvrez le métier de Conseiller financier

Finance	Banque	Investissement	Assurance

Le conseiller financier accompagne les particuliers ou les professionnels dans la gestion, l’optimisation et le développement de leur patrimoine financier.

Il propose des solutions d’épargne, de placement, de crédit et d’assurance adaptées aux objectifs et au profil de ses clients.

Il analyse la situation financière, évalue les risques et assure un suivi personnalisé dans la durée.

Formations recommandées :

• Licence professionnelle Banque / Assurance
• BTS Banque
• BUT GEA
• Master Finance / Gestion de patrimoine

Le métier s’exerce en banque, cabinet de gestion de patrimoine ou société financière. Il implique des objectifs commerciaux et une forte responsabilité sur les conseils donnés aux clients.

L’accès au métier se fait après un Bac+2 à Bac+5 dans les domaines de la finance, banque ou économie.

Une première expérience en agence bancaire est souvent requise.

La maîtrise des produits financiers et de la relation client est essentielle.

Evolution : Le métier évolue fortement avec la digitalisation des services financiers et le développement du conseil en ligne et automatisé.

• Conseiller en gestion de patrimoine
• Responsable d’agence bancaire
• Analyste financier
• Banquier privé

• Conseiller clientèle
• Chargé de clientèle professionnelle
• Gestionnaire de patrimoine
• Analyste crédit