Découvrez le métier de conseiller client

Relation client	Banque	Assurance	Services

Le conseiller clientèle accompagne les particuliers ou professionnels dans la gestion de leurs produits bancaires, d’assurance ou de services financiers.

Il répond aux besoins des clients, propose des solutions adaptées (épargne, crédit, assurance), et développe la relation commerciale sur le long terme.

Il joue un rôle central dans la fidélisation de la clientèle et l’atteinte des objectifs commerciaux de son établissement.

Formations recommandées :

• BTS Banque
• BTS NDRC (Négociation et digitalisation de la relation client)
• BUT Techniques de commercialisation
• Licence professionnelle Banque / Assurance

Le métier s’exerce en agence bancaire, centre d’appel ou en ligne. Il implique des objectifs commerciaux et une forte relation client.

L’accès au métier se fait avec un Bac+2 à Bac+3 en commerce, banque ou assurance.

Une première expérience en relation client est souvent demandée.

La maîtrise des outils numériques et des techniques de vente est indispensable.

Evolution : Le métier évolue avec la digitalisation des services bancaires et le développement du conseil à distance.

• Conseiller clientèle professionnelle
• Chargé d’affaires
• Responsable d’agence
• Gestionnaire de patrimoine

• Chargé de clientèle
• Téléconseiller bancaire
• Conseiller en assurance
• Commercial BtoC / BtoB