Banque-assurance au Campus de Bourg-en-Bresse

SAVOIRS-FAIRE :



Accueil physique et téléphonique des clients

Mise à jour des bases de données clients

Prise de rendez-vous pour les commerciaux

Gestion des agendas

Phoning clientèle existante

Prospection de nouveaux clients

Traitement des opérations courantes (remise carte, chéquier…)

Vente de produits bancaires en accroche sur flux

Entretien avec les clients sur des produits simples (livret jeune, épargne simple hors crédit…)

Rendez-vous en binôme puis en autonomie

Analyse des besoins du client en produits bancaires ou d’assurance

Vente de produits et services en entretien en face à face

Mise en place d’un dossier de crédit

Mise en place et gestion des contrats d’assurance

Encaissement des cotisations des assurés

Service après-vente

Enregistrement des déclarations de sinistres

Accompagnement jusqu’au versement des indemnités


 
 

ENSEIGNEMENTS :



UE1 - Mise à niveau - (56h)

Economie bancaire : enjeux et acteurs
la place des assurances sur le marché (16h)
Métiers de la banque et de l’assurance (24h)
Déontologie des métiers de la banque et de
l’assurance (16h)

UE2 - Marketing et Management - (60h)

Marketing fondamental (cours et cas pratiques) (30h)
Gestion de la relation client dans la vente en Banque-Assurance (30h)

UE3 - Vente - (72h)

Négociation commerciale dans la banque-assurance :
les fondamentaux (40 h)
Diagnostic des besoins du client et approche globale en Banque-Assurance (32 h)

UE4 - Techniques Bancaires - (94h)

La fiscalité : un outil de négociation (32h)
Produits Bancaires (28h)
Produits d’Assurance (24h)
Assurances vie, dont allocation d’actifs (10h)

UE 5 - Outils de développement personnel - (70h)

Expression, rapport et soutenance (32h)
Gestion du temps et organisation personnelle (8h)
Anglais financier (30h)

UE6 - Conférence - Séminaires - (15h)

Intervention sur la culture générale, politique,
économique et sociale (15h)

UE7 - Marketing et management - (56h)

Études et analyse de la servuction  (28h)
Gestion de projet de prospection commerciale (28h)

UE8 - Vente - (37h)

Négociation niveau 2  (21h)
Vente par téléphone (16h)

UE9 - Outils - (72h)

Analyse financière   (24h)
Techniques de financement  (24h)
Droit des contrats  (24h)

UE10 - Projet tuteuré

Tutorat individuel (12h)
Tutorat collectif  (14h)

UE11 - Parcours en entreprise

Projet tuteuré (30h)
Stage

MODALITES


Profils :

Personnes titulaires d’un bac +2 et avec un projet professionnel définit dans le domaine de la banque et de l’assurance

Type de contrat :

Contrat de professionnalisation et formation continue

Coût pédagogique :

9.15€ de l’heure pris en charge par l’OPCA (frais d’inscription à l’université offerts) ou 6 000,00 € pour la formation continue (tarif annuel 2015-2016)
Rythme d’alternance :
15 jours/15 jours (de septembre à fin mai)

Début du contrat : Début de la formation en septembre

(Possibilité de débuter le contrat 2 mois avant)
Mode de recrutement : Sélection sur dossier puis entretien face à un jury composé d’enseignants et de professionnels